주인공 햐키마루(百鬼丸)는
태어나기도 전에 친부가 그 육체를 요괴들에게 팔아버린 남자이다.
때문에 신체의 48개 부분이 결손된 상태로 태어났으며
강가에 버려진 것을 주카이라는 의사의 손에 거두어져 결손된 부분을 기계로 대체한다.
요괴들에게서 몸을 되찾기 위해 여행하던 햐키마루는 꼬마 도적 도로로를 만나고 함께 다니게 된다.